Подключение Битрикс24
Подключение
- Перейти на сайт Битрикс24.
- Открыть левое меню на странице CRM.
- Нажать “Еще”.
- Выбрать раздел “Разработчикам”.
- На открывшейся странице выбрать блок “Другое”.
- Перейти в раздел “Входящий вебхук”.
- Нажать на поле “Настройка прав”.
- Выбрать из выпадающего списка “CRM” и “Контакт-центр”.
- Скопировать вебхук для вызова rest api.
- Нажать “Сохранить”.
- Перейти в личный кабинет Teletype.
- Открыть настройки проекта.
- Выбрать “CRM-системы” в левом меню.
- Нажать “Добавить”.
- В открывшемся окне выбрать “Битрикс 24”.
- Вставить скопированную в Битрикс24 ссылку в поле URL.
- Нажать “Подключить”.
- Выбрать каналы, данные из которых будут отправляться в Битрикс24.
- Выбрать способ выгрузки из выпадающего списка: “Вручную” (с помощью кнопки) или “Автоматически” (в таком случае выгрузка будет производиться автоматически).
- Нажать “Завершить подключение”.
Обработка дубликатов
В Битрикс24 для контактов, компаний и лидов есть функция Контроль дубликатов. Данная функция автоматически находит дубликаты в CRM и объединяет их.
Для объединения дубликатов требуются права на изменение и удаление элементов. Если у вас нет таких прав в CRM, то пользоваться функционалом вы не сможете.
Для того, чтобы найти и объединить дубликат зайдите в нужный блок – Компании, Контакты или Лиды и нажмите Контроль дубликатов.
В открывшемся окне выберите параметры, по которым будет производиться поиск дубликатов.
Используются следующие поля:
- Лиды – Ф.И.О., название компании, телефон, email.
- Контакты – Ф.И.О., телефон, email, ИНН, ОГРНИП и расчётный счёт.
- Компании – Название компании, телефон, email, ИНН, ОГРН и расчётный счёт.
Запустите сканирование, после его завершения вы увидите количество дубликатов. После этого нажмите Выполнить объединение:
- дубликаты, в которых нет различий, объединятся автоматически
- остальные можно объединить вручную или пропустить.
Если в одинаковых полях в карточках находятся разные данные, то вам нужно будет выбрать, какие останутся после объединения.